Raja Udayana, penguasa negara Vats, dikalahkan dalam pertempuran dan kehilangan setengah dari kerajaan.Pendeta bijaknya Yaugandharayana memahami bahwa adalah mungkin untuk memulihkan yang hilang hanya dengan bantuan raja yang kuat Magadha Darshaki. Untuk ini, orang-orang Uday perlu mengadakan hubungan kekerabatan dengannya - untuk menikahi saudara perempuan Raja Darshaki Padmavati. Tetapi Udayana sangat mencintai suaminya, Vasavadatta, sehingga dia tidak akan pernah menyetujui pernikahan baru. Dan kemudian Yaugandharayana menggunakan kelicikan: dia membakar kamar-kamar perempuan istana Udayana, menyebarkan desas-desus tentang kematian Vasavadatta dalam kebakaran, dan, setelah berganti pakaian, bersembunyi di Magadha bersamanya.
Di sana, saat mengunjungi putri Padmavati dari tempat tinggal hutan pertapaan, Yaugandharayana memperkenalkannya ke Vasavadatta dengan nama Avantika sebagai saudara perempuannya, yang suaminya pergi ke tanah asing, dan meminta Padmavati untuk membawanya sebentar di bawah perlindungannya. Ketika, tak lama setelah itu, Ujayan tiba di Rajagriha, ibukota Magadhi, sebagai tamu kerajaan, Vasavadatta Avantika telah menjadi pelayan dan kekasih Padmavati yang dicintai. Ditaklukkan oleh kebajikan Udayana, raja Darsak menawarkan Padmavati sebagai istrinya. Meskipun Udayana masih berduka cita atas Vasavadatta, dengan kehendak keadaan, ia dipaksa untuk menyetujui pernikahan ini.
Tidak peduli seberapa dekat Vasavadatga dengan Padmavati, ia tersiksa oleh perasaan cemburu yang tak berdaya. Tetapi suatu kali dia dan Padmavati secara tidak sengaja mendengar di taman istana percakapan antara Udayana dan temannya Brahmin Vasantaka. Udayana mengaku kepada Vasantaka bahwa ia “sepenuhnya mengabdikan Padmavati untuk kecantikannya, untuk pikirannya, untuk kelembutannya tetapi dengan hatinya - tidak!” Itu, seperti sebelumnya, milik Vasavadatta. ” Bagi Vasavadatta, kata-kata ini adalah penghiburan dan setidaknya semacam hadiah untuk penderitaan, dan Padmavati, meskipun pada awalnya dengan pahit mendengarnya, membayar upeti kepada kaum bangsawan Udayana dan kesetiaannya pada ingatan istri yang sudah meninggal. Beberapa hari kemudian, mencari Padmavati, Vasavadatga menemukan Udayana tidur di salah satu paviliun taman. Setelah salah mengartikannya sebagai Padmavati dalam kegelapan, ia duduk di ranjangnya, dan tiba-tiba Udayana berbicara setengah tertidur dengannya, meraihnya, meminta untuk memaafkannya. Vasavadatga dengan cepat pergi, dan Udayana tetap tidak sadar jika dia memiliki mimpi, dan kemudian "akan bahagia jika tidak bangun", atau bermimpi dalam kenyataan, dan kemudian "jika mimpi seperti itu akan bertahan selamanya!"
Dalam aliansi dengan Darshaka, Udayana mengalahkan musuh dan mendapatkan kembali kerajaan. Pada perayaan kemenangan yang khusyuk, utusan ayah dan ibu Vasavadatta tiba. Perawat, Vasavadatta, memberikan raja potret dirinya untuk mengenangnya, dan di sini, yang mengejutkannya, Padmavati mengenali pembantunya Avantik dalam potret ini. Tiba-tiba, Yaugandharayana yang menyamar muncul dan meminta Padmavati untuk mengembalikan saudara perempuannya yang sebelumnya ditinggalkan dalam perawatannya. Sudah meramalkan siapa pelayannya, Padmavati sendiri secara sukarela membawanya, dan ketika dia datang, maka pertama perawat itu, dan kemudian, tanpa memercayai matanya, Udayana akan mengenali Vasavadatta yang dibangkitkan secara ajaib dalam khayalan Avantika. Orang Yaugandharaya harus memberi tahu mereka yang hadir mengapa dia merencanakan dan bagaimana dia mewujudkan rencananya yang licik. Dia meminta pengampunan dari Udayana, menerimanya dan meramalkan kepada pemerintahannya pemerintahan yang lama dalam cinta dan harmoni dengan dua pasangan-ratu cantik - Vasavadatta dan Padmavati.