Di Petrograd, jalan-jalan melewati Buaya. Dia merokok dan berbicara bahasa Turki. Dan orang-orang mengikutinya, mengejek, menggoda dan menyinggung. Dan di sini juga anjing itu mengekspresikan penghinaan baginya - menggigitnya di hidung. Dan buaya menelan seekor anjing. Orang-orang marah, marah: "Hei, simpan, / Ya, rajut, / Ya, lebih baik mengarah ke polisi!" Petugas kota datang ke kebisingan dan mengatakan bahwa "buaya dilarang berjalan di sini." Sebagai tanggapan, Buaya menelan kota. Di sini semua orang ngeri. Orang-orang panik. Hanya satu yang tidak takut dengan binatang buas yang mengerikan - ini adalah Vanya Vasilchikov yang gagah berani. Dia mengacungkan pedang mainan dan mengumumkan kepada Crocodile bahwa dia adalah penjahat dan untuk ini dia, Vanya, akan memenggal kepalanya, Crocodile. Kemudian Buaya kembali ke orang-orang di kota yang hidup dan sehat dan menggigit pengawas. Semua orang mengagumi Vanya dan demi keselamatan ibu kota "dari reptil ganas" menghadiahkan sejumlah besar manisan. Dan Buaya terbang ke Afrika, di mana air Sungai Nil mencuci rumahnya. Sang istri menceritakan bagaimana tanpa ayah yang tegas anak-anak nakal: satu minum sebotol tinta, yang lain menelan samovar, dll. Pada saat ini, kerabat dan teman-teman berjatuhan di - jerapah dan kuda nil, gajah dan hyena, boas dan burung unta. Buaya, senang dengan pertemuan itu, memberikan hadiah kepada semua orang, tidak melupakan anak-anak mereka sendiri - ayah membawakan mereka pohon Natal berwarna hijau, semuanya digantung dengan mainan, kerupuk, dan lilin. Semua orang bergabung dalam sukacita dan menari di sekitar pohon Natal. Di sini, para monyet berlari masuk, membawa kabar baik: raja sendiri pergi mengunjungi Buaya - Kuda Nil. Kekacauan segera naik. Dan sekarang di ambang pintu adalah raja. Buaya menyambutnya dengan ramah dan bertanya mengapa ia berutang kehormatan seperti itu. Dia mengatakan bahwa dia mendengar tentang perjalanan Buaya ke Rusia dan datang untuk mendengarkan kisah-kisah indah tentang negeri yang jauh. Seekor buaya berbicara tentang bagaimana binatang disiksa di penjara yang mengerikan - kebun binatang. Dia berbicara tentang kematian keponakannya, yang, ketika sekarat, tidak mengutuk para algojo, tetapi saudara-saudaranya yang tidak setia, teman-temannya yang kuat yang tidak datang untuk memecahkan belenggu orang yang malang. Dan kemudian Buaya bersumpah untuk membalas orang atas siksaan binatang. Di sini, dan semua hewan bangkit dalam kerumunan yang tangguh dan pergi ke Petrograd, ingin melahap semua penyiksa, mencabut klan mereka dan melepaskan hewan-hewan miskin untuk kebebasan ...

Lialechka kecil yang berjalan di sepanjang Jalan Tavricheskaya diculik oleh seekor gorila liar. Tapi tidak ada yang mau menyelamatkan anak. Orang-orang ketakutan merangkak di bawah tempat tidur, bersembunyi di dada. Tidak ada yang akan membantu bayinya. Tidak ada yang kecuali Vanya Vasilchikov. Dia dengan berani pergi ke perkemahan hewan-hewan pahit yang mengerikan, membawa serta pistol mainan. Dia begitu mengancam sehingga hewan-hewan itu berserak ngeri. Vanya adalah pahlawan lagi, dia menyelamatkan kotanya lagi, dan kota itu lagi memberinya cokelat. Tapi di mana Lyalechka? Vanya bergegas mengejar binatang-binatang jahat untuk memberinya saudara perempuannya. Tetapi hewan-hewan menjawab bahwa hewan imut mereka, orang tua, saudara dan saudari merana di kandang. Mereka, binatang, akan membiarkan gadis itu pergi hanya ketika semua martir kebun binatang dikirim pulang. Tetapi teman-teman Vanina yang melarikan diri menyatakan perang terhadap binatang buas. Dan pertempuran itu melanda! Dan sekarang Lyalya diselamatkan. Tapi Vanya yang baik kasihan pada binatang, dan dia setuju dengan mereka, yang akan memberi kebebasan kepada semua hewan peliharaan di kebun binatang. Biarkan mereka tinggal di Petrograd, tetapi pertama-tama mereka memotong tanduk dan kuku, biarkan mereka tidak menyerang siapa pun atau memakan siapa pun. Hewan-hewan setuju. Dan rahmat datang. Binatang buas dan manusia adalah teman dan saling mencintai. Hewan-hewan memanjakan Vanya, yang memberi mereka kebebasan. Dan sekarang - liburan! Hari ini, semua orang pergi ke pohon ke Serigala. Dan mereka mengundang semua orang bersama mereka.