Ke pelabuhan, tidak jauh dari ibu kota Frattombroza, sebuah dapur rusak parah oleh badai masuk di bawah komando Venalian Pantalone yang gagah berani. Di atasnya, Pangeran Gennaro membawa pengantin wanita ke saudaranya, Raja Millon. Tetapi bukan karena kehendaknya sendiri Armilla, putri raja Damaskus, ada di sini: menyamar sebagai pedagang, Gennaro menipunya ke dapur, berjanji untuk menunjukkan segala macam keajaiban luar negeri.

Sampai sekarang, Armilla menganggap penculiknya bajak laut yang kejam, tetapi sekarang Gennaro dapat menceritakan kisah yang membenarkan tindakannya dan jiwa yang mengerikan.

Sebelumnya, King Millon kuat dan ceria, tetapi hobi utamanya adalah berburu. Begitu dia menembak gagak hitam, dia jatuh di atas kubur marmer, ternoda darah. Pada saat itu juga, ogre yang didedikasikan untuk Raven muncul di hadapan Millon dan mengutuk si pembunuh dengan kutukan yang mengerikan: jika Millon tidak menemukan keindahan yang seputih marmer, seperti darah burung gagak, dan hitam, seperti sayap burung yang mati, dia menunggu kematian mengerikan karena kerinduan dan siksaan. Sejak hari itu, raja mulai merana di depan matanya, dan Gennaro, tergerak oleh cinta dan belas kasih persaudaraan, pergi mencari. Setelah lama berkeliaran, dia akhirnya menemukannya, Armilla.

Tersentuh oleh kisah itu, sang putri memaafkan si penculik. Dia siap menjadi istri Millon, tetapi dia hanya takut akan balas dendam ayahnya, tukang sihir yang hebat, Norando. Dan tidak sia-sia.

Sementara Gennaro berbicara dengan sang putri, Pantalone membeli dari beberapa pemburu seekor kuda dan elang - begitu cantiknya sehingga sang pangeran segera menawarkan mereka hadiah kepada saudaranya.

Ketika Gennaro beristirahat di tenda untuk beristirahat dari kekhawatiran di pagi hari, dua Merpati menetap di atas kepalanya, dan dari percakapan mereka sang pangeran menemukan hal yang mengerikan: elang, jatuh ke tangan Millon, akan mencungkil matanya, seekor kuda, segera setelah raja melompat ke pelana, membunuh pengendara, dan jika dia namun demikian, dia akan menikahi Armilla, pada malam pertama naga itu akan datang ke kamar kerajaan dan melahap pasangan yang malang; Gennaro, jika dia tidak memberikan janji kepada Millon atau mengungkapkan rahasia yang dia tahu, ditakdirkan untuk berubah menjadi patung marmer.

Gennaro melompat dari tempat tidur dengan perasaan ngeri, dan kemudian Norando keluar dari dasar laut kepadanya. Sang penyihir menegaskan apa yang dikatakan Doves: salah satu saudara - baik raja atau pangeran - akan membayar dengan nyawanya untuk penculikan Armilla. Gennaro yang bernasib buruk dalam kebingungan tidak dapat menemukan tempat sampai ia memikirkan suatu pikiran yang tampaknya menyelamatkan.

Setelah mengetahui kedatangan saudara lelakinya, raja bergegas ke pelabuhan dengan seluruh istana. Dia dikejutkan oleh kecantikan Armilla yang bersinar, dan, lihatlah! dari penyakit serius tidak ada jejak yang tersisa. Armilla menyukai kecantikan dan kesopanan Millon, jadi dia siap untuk menjadi istrinya.

Gennaro yang bekerja hebat seharusnya tidak berbicara tentang balas dendam hebat Norando, ketika menyangkut pernikahan, dia meminta Millon untuk menunggu, tetapi, sayangnya, tidak dapat dengan jelas menjelaskan apa yang menyebabkan permintaan aneh semacam itu. Saudara tidak benar-benar menyukainya.

Waktunya tepat untuk memberi raja kuda dan elang, saat melihatnya, sebagai seorang pemburu yang bersemangat, mengalami kegembiraan yang tulus. Tapi begitu burung itu ada di tangan Millon, Gennaro memenggalnya dengan pisau. Ketika seekor kuda dibawa ke raja yang terkagum-kagum, sang pangeran dengan kecepatan kilat yang sama memotong kaki depan seekor hewan mulia dengan pedang. Gennaro berusaha membenarkan kedua perbuatan liar itu dengan dorongan buta instan. Tapi Millon datang dengan penjelasan lain - hasrat buta adiknya untuk Armilla.

Raja sedih dan khawatir bahwa saudaranya tersayang terbakar dengan cinta untuk calon ratu. Dia berbagi kesedihannya dengan Armilla, dan dia dengan tulus mencoba untuk menutupi Gennaro, mengklaim bahwa hati nurani dan perasaan pangeran itu bersih, tetapi, sayangnya, dia tidak dapat membuktikan kata-katanya. Kemudian Millon meminta Armilla, demi ketenangan umum mereka, untuk berbicara dengan Gennaro seolah-olah secara pribadi, sementara dia sendiri bersembunyi di balik tirai.

Armilla langsung bertanya pada pangeran apa yang membuatnya bersikeras menunda pernikahan. Tapi dia tidak memberikan jawaban dan hanya memohon sang putri untuk tidak menjadi istri Millon. Perilaku saudara memperkuat kecurigaan raja; untuk semua jaminan Gennaro dalam kemurnian pemikirannya, Millon tetap tuli.

Tidak melihat Gennaro di antara mereka yang hadir pada upacara pernikahan di kuil, Millon memutuskan bahwa saudaranya sedang mempersiapkan pemberontakan dan memerintahkannya untuk ditangkap. Hamba kerajaan di mana-mana mencari pangeran, tetapi mereka tidak dapat menemukan. Gennaro memahami bahwa bukan dalam kekuasaannya untuk mencegah pernikahan, namun, ia percaya, masih mungkin untuk terakhir kalinya mencoba menyelamatkan saudara lelakinya dan dirinya sendiri untuk tetap hidup.

Millon sebelum altar memanggil Armilla istrinya. Baik muda maupun tamu keluar dari bait suci bukan dengan gembira, tetapi sebaliknya, ketakutan dan sedih, karena upacara itu disertai oleh semua pertanda buruk yang dapat Anda bayangkan.

Pada malam hari, melalui lorong bawah tanah, Gennaro, dengan pedang di tangannya, berjalan ke kamar pernikahan raja dan berjaga-jaga, bertekad untuk menyelamatkan saudaranya dari kematian yang mengerikan di mulut naga. Monster itu tidak membiarkan dirinya menunggu, dan sang pangeran masuk ke pertempuran fana dengannya. Namun sayang! Dari kaki ke ekor, naga ditutupi dengan sisik berlian dan porfiri, yang dengannya pedang tidak berdaya.

Pangeran menempatkan semua kekuatannya dalam pukulan putus asa terakhir. Monster itu larut di udara, dan pedang Gennaro memotong pintu, di belakangnya si pemuda tidur. Millon muncul di ambang pintu dan menjatuhkan tuduhan mengerikan pada saudaranya, dan tidak ada yang bisa membenarkan dirinya sendiri, karena naga dan jejaknya masuk angin. Tapi di sini, karena takut berubah menjadi batu, Gennaro tidak berani mengungkapkan kepada saudara lelakinya rahasia kutukan Norando.

Gennaro dipenjara, dan beberapa waktu kemudian dia mengetahui bahwa dewan kerajaan menghukumnya mati dan bahwa surat keputusan yang sesuai ditandatangani oleh saudara kandungnya sudah siap. Faithful Pantalone menawarkan Gennaro untuk melarikan diri. Sang pangeran menolak bantuannya dan hanya meminta dengan segala cara untuk membujuk raja agar datang kepadanya di penjara.

Millon, yang sama sekali tidak dengan hati yang ringan mengutuk saudaranya sampai mati, turun kepadanya di ruang bawah tanah. Gennaro kembali mencoba meyakinkan raja bahwa dia tidak bersalah, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Kemudian sang pangeran memutuskan bahwa dia masih tidak hidup di dunia ini, dan memberi tahu Millon tentang kutukan mengerikan dari tukang sihir itu.

Segera setelah kata-kata terakhir diucapkan, Gennaro berubah menjadi patung. Millon dalam perintah putus asa untuk mentransfer patung ajaib ke kamar kerajaan. Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan menangis di kaki orang yang sampai saat ini adalah saudara lelakinya yang terkasih.

Istana Kerajaan sekarang adalah tempat paling gelap dan paling menyedihkan di dunia. Para pelayan yang hidupnya di sini tidak menjanjikan lebih banyak kesenangan dan keuntungan masa lalu seperti tikus dari kapal, berharap menemukan tempat yang lebih menyenangkan.

Millon menangis di kaki Gennaro yang membatu, mengutuk dirinya karena kecurigaan dan kekejaman, dan terlebih lagi, kutukan dari Norando yang kejam. Tetapi kemudian, setelah mendengar ratapan dan kutukan raja, tukang sihir itu menampakkan diri kepadanya dan mengatakan bahwa itu bukan kejam baginya, Norando, tetapi nasib yang meramalkan pembunuhan Raven dan kutukan Pemakan Manusia, penculikan Armilla dan balas dendam untuknya. Norando sendiri hanyalah alat nasib, tidak harus ikut campur dalam takdirnya.

Tidak dapat mengubah apa pun, Norando tetap membuka Millon satu-satunya cara mengerikan untuk menghidupkan kembali Gennaro: agar patung itu menjadi manusia lagi, Armilla harus mati dari belati. Dengan kata-kata ini, tukang sihir itu menempelkan belati di kaki patung itu dan menghilang. Millon berkata kepada Armilla bahwa ada cara untuk menghidupkan kembali Gennaro; menyerah pada permintaannya yang mendesak, dia akhirnya melaporkan yang mana. Begitu raja meninggalkan aula dengan patung, Armilla meraih belati dan menusuk dadanya.

Hanya tetes darahnya yang pertama yang dituangkan ke patung itu, karena ia hidup kembali dan keluar dari alas. Gennaro masih hidup, tetapi Armilla yang cantik menyerah semangat. Millon dalam keputusasaan mencoba menusuk dirinya sendiri dengan belati yang sama, dan hanya dengan susah payah kakaknya memegangnya.

Tiba-tiba, di mata saudara-saudara yang tidak bisa dihibur, seperti biasa tidak jelas dari mana, Norando muncul. Kali ini ia membawa kabar baik: dengan kematian Armilla, yang menebus pembunuhan Raven, lingkaran takdir yang mengerikan dan misterius berakhir. Sekarang dia, Norando, bukan lagi alat buta dan bisa menggunakan mantranya sendiri yang kuat atas kehendaknya sendiri. Pertama-tama, tentu saja, dia membangkitkan putrinya.

Orang bisa membayangkan betapa sukacitanya yang meluap-luap semua orang di sini: Gennaro, Millon, dan Armilla memeluk dan menangis bahagia. Dan kasusnya berakhir, seperti biasa, dengan pernikahan yang menyenangkan dan berisik.