1380 Mumet, raja Krimea, dikirim untuk membantu Mamai, raja Tatar, putranya Narsim dengan tentara dan diam-diam berjanji kepada putrinya Tamir untuk menikah. Pada saat ini, Selim, pangeran Baghdad, setelah membersihkan Laut Hitam dari para bajak laut, mengepung kota Kafu, tempat Moumet berada. Raja Krimea meminta Selim untuk gencatan senjata dengan harapan menunggu putranya kembali dari kampanye Mamayev. Aksi berlangsung pada hari pertama gencatan senjata, di Cafe (Theodosius), di rumah kerajaan.
Tamira muncul bersama ibunya, Cleona. Tamira mengenang sehari sebelum Selim mengaguminya, berjingkrak di depan resimen, dan mengirim Cleon untuk melihat tentara dari dinding. Sementara sang ibu berjalan, sang putri mengucapkan monolog tentang cintanya kepada musuh. Cleon membawa kabar bahwa tentara Baghdad bergerak menjauh dari tembok. Tamira mengakui cintanya pada Selim, membenci Mamai, takut pada kakaknya. Mummet masuk dan memberi tahu putrinya bahwa gencatan senjata telah diselesaikan dengan Selim. Mamai, seperti Mumet yakin, harus menang atas Pangeran Dimitri dan segera kembali dengan Narsim; karena itu, raja Krimea melaporkan tentang keterlibatan Tamira dengan Mamai. Sang putri mengeluh kepada Cleone; pertama-tama ia menyarankannya untuk tunduk pada kehendak orang tua, dan kemudian untuk mengungkapkan dirinya kepada semua Nadir yang berbudi luhur, saudara Mumet.
Aksi kedua dibuka dengan dialog antara Selim dan Nadir. Mereka, ternyata, ramah untuk waktu yang lama: begitu dia dan Narsim harus bertemu dengan Selim di India (Selim belajar di sana dengan para Brahmana yang bijaksana). Selim mengakui bahwa dia membuat gencatan senjata karena cinta untuk Tamira: dia tidak bisa mengangkat tangannya ke kota tempat dia tinggal. Nadir berjanji untuk meletakkan kata untuk Selim di depan raja dan pergi. Tamira segera muncul, kepada siapa Selim segera menyatakan cintanya. Sang putri dengan sedih menjawab bahwa dia diburu untuk yang lain, tetapi, pergi, dia berkata: "Saya tidak akan tunduk pada Mamay yang mengamuk." Nama Mamai memukau Selim, yang malu memiliki penjahat di saingannya. Mummet dan Selim secara resmi mengakhiri gencatan senjata, dengan Mummet belajar tentang persahabatan Selim dengan putranya. Selim meninggalkan raja dalam kesulitan: semuanya bertentangan dengan pernikahan Tamira dengan Mamai, tetapi kata kerajaan tidak dapat dilanggar. Wazir Zaisan menyarankan Tsar untuk memperkuat aliansi dengan Mamai, Nadir - untuk mematahkannya, karena "kekuatan tidak tahan lama." Herald membawa berita tentang kemenangan Mamaia di tepi Nepryadva. Mummet memutuskan mendukung sekutu yang kuat.
Bahkan, Mamai dikalahkan dan diam-diam, sendirian, berlari ke Kafu. Dia bermaksud untuk meyakinkan Mumet tentang kemenangannya, menikahi Tamir, mengumpulkan pasukan baru dan sekali lagi berbaris ke Rusia. Dia tidak takut bahwa Narsim akan mengeksposnya, karena dia yakin bahwa dia meninggal dalam pertempuran, dan Mumai memberi tahu Mamet tentang rencananya, mengatakan bahwa Narsim diduga menunda pengumpulan upeti di tanah yang ditaklukkan dan menyetujui pernikahan Tamira dengan Mamai.
Tamira muncul. Ayah mengajarinya dalam kepatuhan kepada para penatua dan pergi. Mamai terkejut melihat dinginnya Tamira. Tamira meminta untuk tidak memaksanya: "Apa gunanya bahwa <...> aku akan <...> mengikutimu, dan mendesah tentang sesuatu yang lain!" Tamira pergi; Ibu marah dan menuntut agar Cleona menyebutkan nama lawannya. Cleon memanggil Selim. Hadir pada saat itu, Zaisan mengobarkan Mamaia, menggambar Selim sebagai perampok. Benar, kemudian dia menyarankan Mamaia untuk tidak segera membalas dendam pada lawan, tetapi untuk menunggu pasukan mendekat. Tetapi Mamai harus bersembunyi bahwa dia tidak memiliki pasukan yang tersisa: menggambarkan ketidaksabaran yang ekstrem, dia bergegas untuk membunuh Selim. Tamir dan Cleon kembali. Tamira mengirim Cleon yang seharusnya mengikuti Mamai dan, dibiarkan sendiri, mengumumkan bahwa dia memutuskan untuk melarikan diri dengan Selim.
Gagal melarikan diri: Tamir dicegat oleh Zaisan di sepanjang jalan, yang ia ceritakan tentang Nadir. Nadir ngeri ("Oh, keras, ayah, apa yang telah Anda tuju?") Dan kemudian menghujat perang - penyebab semua kejahatan. Bersama dengan Cleona, Nadir merindukan nasib sang putri; mereka memiliki kecurigaan bahwa Mamai tidak benar-benar pemenang, tetapi yang ditaklukkan. Mengungkapkan Nadir dan kesombongan, memaksa Mumet untuk melamar seorang putri ke Mamaia. Ini bisa menjadi berbahaya: Selim yang dihina akan menghancurkan kota yang tidak memiliki pembela.
Muncul Selim benar-benar ingin mengkhianati Kafa ke pedang pada awalnya, tetapi segera ingat bahwa Mummet adalah ayah dari kekasihnya, dan kota itu suci baginya, sebagai tempat kelahirannya. Lalu dia mengalihkan amarahnya pada Mamaia: berniat membunuhnya dalam seni bela diri atau mati sendiri. Desakan Nadir dan Cleons untuk melindungi diri mereka sendiri tidak menyentuh sang pangeran. Mamai sendiri masuk; saingan mencengkeram pedang, tetapi mereka terpisah.
Aksi terakhir dimulai dengan adegan antara Mummet dan Tamira (di hadapan Cleona dan Nadir). Mummet menegur putrinya karena ketidaktaatan, Tamira meminta untuk membunuhnya. Mummet menggagalkan kemarahan pada Cleon: perintah untuk memenjarakannya. Tamir dan Nadir tetap ada. Nadir meyakinkan keponakannya, menyarankan ayahnya untuk tidak marah dengan sia-sia, meyakinkan bahwa Mamai akan segera digulingkan. Buletin mengumumkan pertempuran Selim dengan Mamai. Selim menjatuhkan musuh dari kuda dan bisa menginjak-injaknya, tetapi dengan murah hati membantu untuk bangkit dan bersiap untuk melanjutkan pertempuran. Tiba-tiba, gumaman Mamai muncul dan menyerbu Selim dengan teriakan: "Terima layak untuk dieksekusi." Tamira putus asa; Nadir bergegas membalaskan dendam temannya.
Ditinggal sendirian, Tamira mengutuk Mamai dan ayah untuk persahabatan dengan Mamai, menoleh ke Selim: "Kamu mati untukku - aku mengikutimu" dan ingin ditusuk. Berlari bersama Narsim Selim menarik belati darinya. Sang putri tidak bisa langsung percaya bahwa dia masih hidup, takut akan murka Mamai. Selim mengumumkan bahwa Mamai sudah mati. Moumet yang ceria masuk ke seluruh pengadilan; dia segera mengeluh kepada putranya bahwa Tamira merampas hak buah dari persatuan dengan Mamai. Narsim menjawab: "Demetrius dikalahkan, dan musuh kita dikalahkan": Selim membunuh pengkhianat dan "perusak Crimea Mamai". Kemudian ia menceritakan secara terperinci bagaimana, di tengah-tengah pertempuran Kulikovo, Mamai mengirimnya untuk memulihkan Demetrius hidup atau mati, tetapi ketika Narsim dan para prajuritnya pensiun dari pasukan utama, ia tiba-tiba dikelilingi oleh para prajurit Mamaev untuk membunuhnya. Satu panah sudah tertahan di perisai Narsim, tetapi kemudian resimen Rusia menyerang Tatar. Mereka melarikan diri, dan para pembunuh Narsim melarikan diri. Narsim, melihat kekalahan umum, bergegas mengejar Mamai - untuk membalas dendam.
Mummet, setelah mendengar kisah putranya, bertobat dari keputusan sebelumnya. Selim menceritakan bagaimana Narsim tiba-tiba menyelamatkannya terhadap rekan Mamaev, terbang ke Mamaia sendiri dan segera menikamnya hingga mati dengan pedang. Pangeran Baghdad kembali meminta tangan Tamira. Mummet dengan senang hati setuju, mendesak semua orang untuk takut pada contoh Mamai dan memaafkan Cleon demi liburan.
