Narasi ini atas nama Peter Leverett, yang tumbuh di Virginia dan telah bekerja sebagai pengacara di New York pada usia 40 tahun. Setelah melihat di majalah sebuah gambar yang ditandatangani dengan nama Kassa Kinsinga, narator memutuskan untuk pergi ke yang terakhir untuk mengetahui rincian kematian temannya Mason Flagg beberapa tahun yang lalu pada pertengahan 50-an di Sambuco, Italia. Kemudian Mason memperkosa seorang gadis Italia, setelah itu dia bunuh diri dengan melemparkan dirinya dari atas tebing. Terhadap surat dari Peter, Cass menjawab bahwa ia menerima paruh waktu di pabrik cerutu di South Carolina dan mengajar kelas melukis, dan istrinya Poppy mendapat pekerjaan sebagai akuntan di galangan kapal militer. Meskipun kurangnya undangan, Peter memutuskan untuk meracuni dirinya sendiri selama liburan untuk mengunjungi Kinsolvingas untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mason di Sambuco.
Peter bertemu Cass dua tahun lalu. Pada akhir masa jabatan Peter di Roma, temannya yang sudah lama, Mason mengetahui tentang tinggalnya di Italia dan mengundangnya untuk berkunjung ke Sambuco, tempat ia menetap dengan saksama - "bagaimana cara kencing." Dalam perjalanan untuk mengunjungi mobil Peter dengan skuter, seorang pecundang lokal Luciano di Lieto jatuh, sudah buta di satu matanya dan memiliki riwayat beberapa patah tulang. Muncul di lokasi kecelakaan, ibu dari seorang korban yang jatuh dalam koma dalam kegilaan menuduh Peter "Swedia" membom rumahnya selama Perang Dunia II. Di jalan lebih jauh ke Sambuko, Peter bertemu dengan sol mabuk Cass dan keluarganya. Dia belajar dari Poppy bahwa pembuat film mengunjungi rumah bersama mereka dengan Mason, orang yang mengerikan ini, di antaranya hanya sutradara Alonzo Crips yang dibedakan oleh kebaikan dan kerendahan hati. Cass juga tidak terlalu menyukai tamu.
Bertemu dengan Cass, Peter memenuhi permintaannya dan adalah orang pertama yang berbicara tentang ingatannya tentang hari Juli yang panas itu. Sesampainya di Sambuco, Peter mencegah pembuatan film, setelah itu ia akhirnya bertemu di Mason, yang memperkenalkan Pitsy (karena ia biasa menyebut narator dengan kebiasaan lama) kepada pacarnya - Rosemary de Laframboise, yang lebih tinggi darinya. Setelah mengetahui bahwa alih-alih kamar di vilanya, Mason memutuskan untuk menyewa kamar hotel untuknya, Peter tersinggung, tetapi bagaimanapun setuju, menghubungkan rasa lekasnya dengan kelelahan dan kecelakaan di jalan. Sementara Saverio gila setempat membawa barang-barangnya, Peter secara tidak sengaja menyaksikan pertengkaran Mason dengan Rosemary, yang berakhir dengan tamparan di sisi Mason.
Dalam terbitannya, Peter mengenang tahun-tahun awal kenalannya dengan Mason. Hingga usia dua belas tahun, Mason tinggal di kota Firdaus di negara bagian New York. Sebelum ditugaskan di St. Andrei Mason telah dikeluarkan dari dua sekolah. Dia membual tentang dirinya sendiri bahwa dia telah mendapatkan pengalaman seksual pertamanya pada usia tiga belas tahun, tetapi dengan terus-menerus mempercantik kisah ini, dia kehilangan teman-temannya, yang hanya tersisa Peter. Peter kemudian mengetahui dari ibu Mason, Wendy, bahwa aktris, yang hubungannya dengan Mason membual, benar-benar mengunjungi mereka dan bahkan mengguncang Mason kecil di pangkuannya dan memberinya boneka beruang. Ayah Mason, kapitalis New York, dengan luar biasa menghasilkan uang di box office. Membangun jaringan bioskop di Brasil selama perang, ia tiba-tiba mati, akibatnya Mason mewarisi dua juta dolar. Mason memutuskan untuk mengakui pada Wendy bahwa dia telah dikeluarkan dari perguruan tinggi untuk ketiga kalinya hanya setelah dia memberinya minuman yang baik. Dari balas dendam ayah gadis tiga belas tahun, dengan siapa Mason ditemukan tepat di gereja untuk hal yang memalukan, hanya ayah tiri, yang terus-menerus dituduh Wendy atas pengkhianatan, diselamatkan.
Peter Rosemary terbangun dan lapar di Sambuco dan membawanya ke vila, di mana, menurutnya, banyak produk dari toko militer disimpan. Tampaknya aneh bagi Peter, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, mengingat beberapa masa lalu Mason. Tersesat di antara kerumunan tamu dari dunia industri film, Peter tidak dapat menemukan Mason. Setelah akhirnya menerima makanan, Peter mengetahui dari kepala pelayan bahwa Mason telah menggaruk wajahnya, jatuh di semak mawar, tetapi pasti menolak untuk membantu Rosemary.
Ketenangan para tamu di tengah malam terganggu oleh kunjungan Kass yang tak terduga, yang hampir tidak bisa berdiri dari jumlah minuman. Dengan pakaian kotor, tampak seperti orang sakit, kelelahan, Cass mengutip Sophocles dan hampir memecahkan piano, berbalik bersamanya. Crips memberi tahu Peter bahwa Cass ada di pengait Mason, yang ia putar berdasarkan kebijaksanaannya. Ketika Peter ditinggal sendirian, seorang gadis berusia sekitar delapan belas hingga dua puluh tahun dalam gaun robek berlari melewatinya. Mengikutinya dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, seorang Mason yang marah muncul dengan mengenakan jubah yang tergesa-gesa dan berjanji untuk membunuh Peter karena dia menolak untuk memberikan sisi tempat gadis itu bersembunyi.
Cass mengungkapkan kepada Peter bahwa Francesca-lah yang diperkosa dan dibunuh malam itu.
Setelah kehilangan pandangan dari Mason, Peter secara tidak sengaja bertemu dengan Mason di sebuah bar di New York sepuluh tahun setelah kejadian di sekolah. Dia mengatakan bahwa setelah sekolah pemasyarakatan dia dikeluarkan dari universitas karena hubungannya dengan seorang janda yang tidak pernah puas, dan untuk kemajuan yang buruk. Selama perang, ia bertugas dalam pengintaian di belakang. Dia harus membuat serangan militer yang nyata hanya pada akhir perang, ketika dia diterjunkan ke belakang Jerman di Yugoslavia, tempat dia tinggal selama dua bulan di vila tepi laut sekutu, yang tidak keberatan dengan hubungannya dengan putrinya yang berusia empat belas tahun. Melarikan diri dari serangan Jerman yang tiba-tiba, Mason sedikit terluka, yang menunjukkan Peter, kepada siapa cerita itu tampaknya tidak terlalu dipercaya dan terlalu berwarna.
Mason menetas rencana untuk menulis lakonnya, meskipun dia percaya bahwa seni telah mati. Pada sore hari ia bersama istrinya yang sah, Celia, dan pada malam hari di berbagai tempat jahat, ditemani pemberontak, berselingkuh dengan istrinya yang lain. Mason terutama bangga dengan koleksi buku dan gambar porno dan secara teratur mengatur pesta pora di mana istrinya tidak berpartisipasi. Dialah yang memberi tahu Peter bahwa Mason telah meminjam eksploitasi militernya dari buku itu, dan terluka akibat tabrakan sepeda. Pada malam terakhir sebelum Peter berangkat ke Eropa, Celia yang menangis datang kepadanya setelah Mason tidak memukulnya dengan piring untuk pertama kalinya. Terlepas dari banyak koneksi suaminya, Celia terus mencintainya, menganggapnya sebagai kepribadian yang luar biasa. Di dalam kabin, Mason menemukan banyak hadiah dari Mason dan merasa digunakan, sama seperti ketika Mason membayarnya di restoran selama dua minggu terakhir. Di dek, Mason mulai bertengkar dengan majikannya, yang hampir menyebabkan penyerangan. Marah karena teman itu mengabaikan kehidupan pernikahannya, Peter menyatakan rasa jijiknya dengan kebohongan tentang dinas militer di Yugoslavia dan penulisan drama itu. Sebagai tanggapan, Mason mengatakan bahwa dengan cara ini dia melihat reaksi terhadap isi permainannya di masa depan.
Kembali ke peristiwa-peristiwa malam yang ditakdirkan di Sambuco, Peter menerima permintaan maaf Mason atas ancaman baru-baru ini, yang dengan warna-warna cerah menggambarkan petualangannya yang luar biasa di atas safari dengan seorang pirang yang lesu, melampaui dirinya dalam keadaan tanpa rasa malu dan tidak tahu malu. Mason menerima pesan yang mengatakan, “Kamu dalam masalah besar. Saya akan memberi Anda makan burung gagak. UNTUK.". Mason memanggil Cass yang mabuk di lantai atas, di mana, tanpa memperhatikan protes Poppy dan Peter, memaksa Cass untuk berbicara kepada para tamu untuk bersenang-senang sampai Crips menghentikan pertunjukan keji ini. Peter mengikuti Cass ke lantai pertama, di mana ia bertemu dengan petugas polisi Luigi, yang menganggap dirinya seorang humanis dan pada saat yang sama seorang fasis, karena ia tidak ingin mengikuti komunisme. Dia membujuk Cass untuk menenangkan diri dan berhenti minum. Dengan sedikit sadar, Cass mencuri pil dari Mason dan, bersama Peter, pergi ke desa. Di sana mereka pergi ke sebuah rumah tempat mereka membawa kematian, di mana Cass menyerahkan obat itu kepada seorang lelaki tua yang sekarat karena TBC. Setelah mengetahui bahwa putrinya, Francesca, tidak pulang, Cass khawatir, tetapi dia yakin bahwa, kemungkinan besar, dia memiliki temannya.
Bangun keesokan paginya, Peter mengetahui bahwa seorang gadis yang diperkosa dan dipukuli dengan parah ditemukan di sebuah drogue di pagi hari. Tidak ada harapan untuk selamat. Dan Mason, setelah perbuatannya, bergegas turun dari tebing. Tempat kejadian dikelilingi oleh polisi, tetapi Peter meyakinkan Luigi untuk membiarkannya lewat. Ketika ditanya oleh penyelidik tentang kesehatan mental dari bunuh diri yang dilakukan, Peter mengatakan bahwa dia tidak melihat adanya penyimpangan. Pembuat film meninggalkan kota hari itu. Kembali ke Kinsolvingam, Peter mengetahui dari Poppy bahwa Cass hilang. Ketika Cass muncul, dia memiliki wajah seorang pria yang telah berumur sepuluh tahun dalam sehari.
Pada bagian kedua, Cass membenarkan kecurigaan Peter bahwa dialah yang membunuh Mason, setelah itu ia berbicara tentang kehidupannya dan mengungkapkan rantai peristiwa yang sebenarnya di Sambuko.
Dia disarankan oleh seorang psikiater militer untuk melukis untuk tujuan terapeutik. Setelah perang, setelah kehilangan kepercayaan dan berhenti melukis, Cass mulai minum dan menghina istrinya, seorang Katolik Ortodoks dan anak-anak. Mengikuti visi yang muncul di kepalanya, ia memutuskan untuk pergi bersama keluarganya dari Paris ke Italia, meskipun ada protes dari Poppy. Dia juga tidak ingin kembali ke AS, seperti yang disarankan Poppy, karena Amerika diasosiasikan dengannya di gang miskin di kota provinsi. Setelah bertemu dengan keluarga Katolik yang ternyata adalah penipu kartu dan meninggalkan Cashier telanjang bulat di bedbug di pinggiran kota Roma, diputuskan untuk pergi ke Sambuco.
Setelah memecahkan vas mahal di hotel dan membuat perkelahian mabuk, Cass mendapati dirinya di kantor polisi, di mana Kopral Luigi menyarankannya untuk menutup masalah dengan suap. Cass hampir menghancurkan semuanya ketika dia memberontak terhadap perilaku cabul sersan sehubungan dengan keindahan luar biasa dari seorang gadis petani berusia sekitar delapan belas tahun, yang dituduh mencuri permen. Cass membayar denda untuknya, memberikan uang terakhir. Cass belajar dari Luigi bahwa seorang gadis petani yang saudara-saudaranya menderita TBC perlu bekerja. Terlepas dari kenyataan bahwa Kass tidak punya uang untuk dibayar, dia berjanji untuk membantu. Ternyata Francesca - gadis yang dia lihat di polisi. Suasana busuk di rumah gadis itu mengingatkan Kassa tentang rumah seorang Afrika-Amerika, yang ia kalahkan di masa kanak-kanak dengan majikannya sebagai pembalasan atas kegagalan membayar tepat waktu untuk radio. Bersalah atas Kassa yang menghantui ini sepanjang hidupnya.
Mason bertemu dengan Cass karena satu-satunya alasan ia mengacaukan nama belakangnya dengan pelukis terkemuka lainnya. Mason dan Rosemary sepanjang waktu menyanjung konsep menyedihkan Kass, yang membuatnya curiga bahwa dia keliru untuk yang lain. Melihat bahwa Mason memiliki persediaan makanan dari toko militer, Cass mengajukan diri untuk membantunya dengan harapan menjadi parasit. Dengan bantuan Francesca, yang mulai bekerja sebagai pelayan Mason, Cass merampok seorang tetangga kaya yang mulai mencurigai sesuatu. Di toko militer yang sama, Cass memperoleh obat yang ia berikan kepada ayahnya yang sedang sekarat. Pada hari ketika ia seharusnya menerima obat baru, Mason menjepitnya dan meninggalkan Kass sendirian di pusat kota. Setelah menghabiskan uang terakhir untuk minum, Cass menemui ajalnya untuk kembali ke vila dengan berjalan kaki, di mana ia bertemu dengan seorang pemuda Amerika yang pemarah yang mengalami kecelakaan sebelumnya.
Pada malam hari, ketika Cass akan pergi ke Mason untuk obat, Francesca yang menangis menangis mendatanginya. Mason memperkosanya setelah menuduh Rosemary mencuri anting-anting. Setelah menulis surat dengan ancaman kepada Mason, Cass mengirim Francesca pulang. Apa yang seharusnya pergi kepadanya, yang mencintainya sebelum kegilaan, pergi ke Mason penjahat, yang berulang kali mengungkapkan gagasan menikmati tubuhnya.
Di pagi hari, Cass mengetahui bahwa Francesca ditemukan mati mutilasi, Cass memutuskan untuk membalas dendam pada Mason. Setelah mendorong Mason ke jurang, Cass mematahkan kepalanya dan melemparkannya ke dalam jurang.
Setelah dokter dan pastor, Luigi pertama kali muncul di dekat Francesca. Dia mengakui kepadanya bahwa Mason memperkosanya, dan kota gila Saverio melumpuhkannya, yang membuatnya takut dalam kegelapan dan menyebabkan cedera fatal. Menebak bahwa Flagg telah membunuh Cass, Luigi, karena kasihan pada artis, memutuskan untuk melindunginya dan mengatakan kepada atasannya bahwa Francesca menyebut Mason penyiksanya. Selain itu, dia menambahkan bahwa setelah dia menyadari apa yang telah dia lakukan, dia berteriak bahwa dia akan bunuh diri. Untuk mendukung teori ini, Luigi menyapu dua pasang trek ke tebing dan membuka jalan ke jurang dengan sepatu Mason, menghapus miliknya. Luigi menerima promosi untuk menyelidiki kasus ini dan akhirnya akan dapat memenjarakan Saverio di rumah sakit jiwa. Orang gila itu tidak ingat apa pun yang terjadi malam sebelumnya. Cass ingin mengakui kesalahannya dan, dengan demikian, mengadili dirinya sendiri dan Luigi, tetapi yang terakhir meyakinkannya untuk tidak melakukan ini, karena tidak adil untuk melempar Poppy dan anak-anak ke nasib mereka.
Novel berakhir dengan surat kepada Peter dari rumah sakit Italia, di mana ia diberitahu bahwa di Lieto masuk akal, tetapi segera masuk dengan tulang selangka patah. Pada saat yang sama, ia berhasil bertunangan dan, kemungkinan besar, akan hidup lebih lama dari kita semua.
