Enam puluhan. Salah satu karakter utama - Fedor Sonnov, setelah mencapai stasiun di dekat Moskow dengan kereta listrik, terhuyung-huyung di sepanjang jalan-jalan kota. Setelah bertemu dengan seorang pria muda yang tidak dikenal, Fedor membunuhnya dengan pisau. Setelah kejahatan - benar-benar tidak berarti - si pembunuh "berbicara" dengan korbannya, berbicara tentang "wali", tentang masa kecilnya, dan pembunuhan lainnya. Setelah menghabiskan malam di hutan, Fedor pergi "ke sarang", wilayah Swan di Moskow. Adik perempuannya Klavusha Sonnova tinggal di sana, seorang wanita yang menggairahkan yang menggairahkan dirinya dengan memasukkan kepala seekor angsa hidup ke dalam rahim; Keluarga Fomichevs tinggal di rumah yang sama - kakek Kolya, putrinya Lidochka, suaminya Pasha Krasnorukov (keduanya adalah makhluk yang sangat bernafsu, kawin sepanjang waktu; dalam kasus kehamilan, Pasha membunuh janin dengan guncangan pada penis), adik perempuannya adalah Mila yang berusia empat belas tahun dan saudara lelakinya yang berusia tujuh belas tahun, Pet. makan keropengnya sendiri. Setelah Fedor, sudah muak dengan kehadiran penghuni rumah, makan sup Petenkin dimasak dari jerawat. Untuk melindungi saudaranya dari balas dendam Fomichev-Krasnorukovs, Klavusha menyembunyikannya di bawah tanah. Di sini Fedor, bosan dengan kemalasan, dari ketidakmungkinan membunuh, mencacah feses, membayangkan bahwa mereka adalah figur manusia. Di kepalanya hanya ada satu ide - kematian. Sementara itu, di lantai atas, Lidinka, yang hamil lagi, menolak untuk bersanggama dengan suaminya, ingin menyelamatkan bayinya. Dia memperkosanya, janin keluar, tetapi Lida mengatakan pada Pasha bahwa anak itu masih hidup. Krasnorukov secara brutal memukuli istrinya. Dia, sakit, berbaring di kamarnya.
Sementara itu, Fedor sedang menggali sisi Fomichev, datang ke atas untuk menerapkan gagasan aneh: "untuk memiliki seorang wanita pada saat kematiannya." Lidinka menyerah padanya dan mati pada saat orgasme. Fedor, senang dengan pengalamannya, melaporkan segalanya kepada saudara perempuannya; dia meninggalkan penjara.
Pavel dikirim ke penjara karena pembunuhan istrinya.
Untuk "Klavusha" datang "vena" - Anna Barskaya. Seorang wanita dari lingkaran yang sama sekali berbeda, seorang intelektual Moskow, dia terlihat tertarik pada Fedor; mereka berbicara tentang kematian dan yang lainnya. "Liar" Fedor sangat tertarik pada Anna; dia memutuskan untuk memperkenalkannya kepada "orang-orang hebat" - untuk ini mereka pergi ke suatu tempat di hutan, di mana ada sekelompok orang yang terobsesi dengan kematian - "metafisik", seperti yang disebut oleh Fedor. Di antara mereka yang hadir - tiga "badut", sadis keji Pyr, Johann dan Igorek, dan seorang pria muda yang serius Anatoly Padov.
"Jester" bersama dengan Fedor dan Anna datang ke Swan. Di sini mereka menghabiskan banyak waktu: mereka membunuh binatang, Wheatgrass mencoba mencekik Clavush, tetapi semuanya berakhir dengan damai - dia bahkan berjanji untuk tidur dengannya.
Rumor mencapai Klava bahwa Fedor dalam bahaya. Dia pergi - "berkeliaran di sekitar Rasei."
Klava muncul sebagai penyewa lain - lelaki tua Andrei Nikitich Khristoforov, seorang Kristen sejati, bersama putranya Alexei. Orang tua itu merasakan kematian yang cepat, membuat ulah, diselingi dengan saat-saat emosi Kristen; merefleksikan akhirat. Setelah beberapa waktu, ia menjadi gila: "setelah melompat dari tempat tidur dengan salah satu pakaian dalamnya, Andrei Nikitich menyatakan / bahwa ia mati dan berubah menjadi seekor ayam."
Alexei, ditekan oleh kegilaan ayahnya, sedang mencoba menghibur dirinya dengan percakapan dengan Anna, yang ia cintai. Dia mencela religiusitasnya, mengajarkan filosofi kejahatan, "kejatuhan besar", kebebasan metafisik. Tidak senang, Alex pergi.
Atas permintaan Anna, Anatoly Padov, yang terus-menerus tersiksa oleh masalah kematian dan Absolute, tiba di Swan, ke "Rusia, kondominium, obskurantisme padat orang".
Sangat hangat diterima oleh Anna (dia adalah gundiknya), Padov memperhatikan apa yang terjadi di Swan. Orang-orang muda menghabiskan waktu dalam percakapan dengan Klavush yang menggairahkan yang lancang, dengan “kurotrup” Andrei Nikitich, dengan satu sama lain. Suatu hari, Klavusha menggali tiga lubang ke dalam pertumbuhan manusia; hiburan favorit penghuni rumah berbaring di "kuburan rumput" ini. Alyosha kembali ke Swan untuk mengunjungi ayahnya. Padov menggoda Alexei, mengejek ide-ide Kristennya. Dia pergi.
Anatoly sendiri, bagaimanapun, juga tidak bisa duduk di satu tempat untuk waktu yang lama: dia juga pergi.
Anna, lelah dengan komunikasi dengan Padov, dalam mimpi buruk melihat teman-teman "metafisik" lainnya - Izvitsky. Dia berhenti merasakan dirinya sendiri, sepertinya dia telah berubah menjadi kekosongan yang menggeliat.
Fyodor, sementara itu, melakukan perjalanan jauh ke Rusia, ke Arkhangelsk. Sonnov memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya; dunia mengganggunya dengan misteri dan sifat ilusinya. Insting menariknya untuk membunuh. Fyodor datang ke "sarang kecil" - kota Firino, ke kerabat wanita tua Ipatievna, yang memakan darah kucing hidup. Dia memberkati Fedor atas pembunuhan - "Anda membawa sukacita bagi orang-orang, Fedya!" Fyodor, berkeliaran mencari korban baru, bertemu Mikhei, yang telah mengebiri dirinya sendiri. Diserang oleh "tempat kosong" -nya, Fedor menolak untuk membunuh; mereka menjadi teman. Mikha menuntun Fyodor ke para kasim, untuk sukacita. Teman-teman menonton ritual aneh; Fyodor, terkejut, tetap, bagaimanapun, tidak puas dengan apa yang dilihatnya, ia tidak puas dengan gagasan Kristus Kondraty Selivanov yang baru - "milik sendiri, milik sendiri harus ada".
Padov setengah gila datang ke Firino untuk bertemu Fedor. Dia tertarik pada Anatolia dengan persepsi populernya yang tidak disadari tentang ketidakteraturan dunia. Dalam percakapan itu, Padov berusaha mencari tahu apakah Sonnov membunuh orang "secara metafisik" atau dalam kenyataan, dalam kenyataan.
Dari Fyodor, Anatoly kembali ke Moskow, di mana ia bertemu dengan temannya Gennady Remin, seorang penyair bawah tanah, penulis "lirik mayat", seorang pengikut ide-ide Gludev tertentu, yang memproklamirkan agama "Diri Tinggi". Pertemuan teman-teman berlangsung di sebuah pub kotor. Remin menghabiskan waktu di sini dengan empat filsuf keliling; untuk vodka mereka berbicara tentang Mutlak. Terpesona oleh kisah-kisah Anatoly tentang perusahaan yang menetap di Swan, Gennady dan temannya pergi ke sana.
Di Swan "iblis tahu apa yang terjadi" - semua orang berkumpul di sini: pelawak sadis, Anna, Padov, Remin, Klava, sisa-sisa keluarga Fomichev. Anna tidur dengan Padov; tampaknya baginya bahwa dia bersetubuh "dengan Hierarchies Tinggi", kepadanya - bahwa dia sudah mati. Padov mulai mengejar visi, dia mencoba melarikan diri dari mereka.
Izvitsky muncul di Swan - seorang pria tentang siapa ada desas-desus bahwa dia akan pergi kepada Tuhan oleh iblis. Dia adalah teman baik Padov dan Remin. Minum-minum, kawan-kawan sedang melakukan percakapan filosofis tentang Tuhan, Mutlak dan Hierarki Tinggi - "esoterisme Rusia untuk vodka," sebagai salah satu dari mereka bercanda.
Fedor dan Mikha datang ke rumah. Alyosha Khristoforov, yang mengunjungi ayahnya, menonton dengan ngeri yang "bukan manusia" berkumpul di sini.
Boy Petya, memakan kulitnya sendiri, membuat dirinya sangat lelah dan mati. Di pemakaman, ternyata peti mati kosong. Ternyata Klavusha mengeluarkan mayat itu dan pada malam hari, duduk di seberangnya, melahap kue cokelat. Mayat kuro terkekeh, Andrei Nikitich, bergegas berkeliling di halaman; Kakek Kolya akan pergi. Gadis Mila jatuh cinta dengan Mikha - dia menjilat "ruang kosong" nya. Ketiganya meninggalkan rumah.
Sisanya menghabiskan waktu dalam percakapan yang gila-gilaan, tarian liar, tawa marah. Padova sangat tertarik pada Klavush. Ketegangan meningkat, sesuatu terjadi di Klavusha - "mereka sudah gila, mereka berdiri di atas kaki belakang mereka dan pasukannya yang seperti keluarga bangsawan berputar dengan kekuatan yang mengerikan." Dia menendang seluruh perusahaan keluar dari rumah, menguncinya dan pergi. Hanya kurotrup yang tersisa di rumah, menjadi seperti kubus.
"Metafisik" kembali ke Moskow, menghabiskan waktu di pub kotor berbicara. Anna tidur dengan Izvitsky, tetapi, mengawasinya, merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menyadari bahwa dia cemburu pada dirinya untuknya. Izvitsky dengan senang hati mengagumi tubuhnya sendiri, merasakan dirinya sendiri, bayangannya di cermin sebagai sumber kepuasan seksual. Anna membahas “ego sex” dengan Izvitsky. Setelah berpisah dengan majikannya, Izvitsky berdetak dalam ekstasi cinta-diri, mengalami orgasme dari rasa persatuan dengan "pribumi" I.
Pada saat ini, Fedor sedang mendekati Moskow; idenya adalah untuk membunuh "metafisik", agar dapat menembus ke dunia lain. Sonnov pergi ke Izvitsky, di sana ia menyaksikan "delirium kesenangan diri." Terperanjat oleh apa yang dilihatnya, Fedor tidak dapat mengganggu "tindakan mengerikan ini"; dia sangat marah dengan kenyataan bahwa dia telah menemukan yang berbeda, tidak kalah dengan miliknya, "dunia lain", pergi ke Padov.
Alyosha Khristoforov, sementara itu, yakin akan kegilaan ayahnya, juga pergi ke Padov, di mana ia menuduhnya dan teman-temannya telah membawa Andrei Nikitich ke kegilaan. "Metafisik" mencela dia dengan rasionalisme yang berlebihan; mereka sendiri dengan suara bulat datang ke agama "diri yang lebih tinggi." Ini adalah topik pembicaraan mereka yang histeris dan marah.
Fedor dengan kapak di tangannya menguping pembicaraan Padov dan teman-temannya, menunggu saat yang tepat untuk pembunuhan itu. Pada saat ini, Fedor ditangkap.
Dalam epilog, dua penggemar muda Padov dan ide-idenya, Sashenka dan Vadimushka, membahas masalah metafisik yang tak ada habisnya, mengingat Padov sendiri, berbicara tentang keadaannya, yang dekat dengan kegilaan, tentang "perjalanannya di luar batas". Ternyata Fedor dijatuhi hukuman mati.
Teman pergi mengunjungi Izvitsky, tetapi, takut dengan ekspresinya, melarikan diri. Anatoly Padov berkubang di dalam parit, berteriak histeris ke dalam kekosongan karena "masalah utama" yang tak terpecahkan. Tiba-tiba merasa bahwa "semuanya akan segera runtuh," ia bangkit dan pergi - "menuju dunia yang tersembunyi, tentang yang Anda bahkan tidak dapat mengajukan pertanyaan ...".