Seorang petani tinggal di satu desa. Dia memiliki tiga putra: yang tertua - Danilo - pintar, tengah - Gavrilo - "ini dan itu", yang termuda - Ivan - bodoh. Saudara-saudara mencari nafkah dengan menanam gandum, membawanya ke ibukota dan menjualnya di sana. Tiba-tiba terjadi bencana: seseorang mulai menginjak-injak tanaman di malam hari. Saudara-saudara memutuskan untuk bergiliran bertugas di ladang untuk mencari tahu siapa orang itu. Kakak laki-laki dan perempuan yang lebih tua, takut dengan cuaca dingin dan buruk, meninggalkan tugas mereka tanpa mengetahui apa pun. Ketika giliran adik laki-laki itu datang, dia pergi ke ladang dan melihat seekor kuda betina putih dengan surai emas panjang muncul di tengah malam. Ivan berhasil melompat kuda di punggungnya, dan dia mulai melompat. Akhirnya, lelah, kuda itu meminta Ivan untuk membiarkannya pergi, berjanji akan melahirkan tiga kuda: dua - pria tampan yang Ivan, jika dia mau, bisa jual, dan yang ketiga - punggung bukit "tinggi tiga poin, di punggung dengan dua gundukan dan telinga melengkung" - Ivan tidak boleh diberikan kepada siapa pun untuk harta apa pun, karena ia akan menjadi sahabat, asisten, dan pelindung Ivan. Ivan setuju dan membawa kuda ke kandang gembala, di mana tiga hari kemudian kuda dan melahirkannya tiga kuda yang dijanjikan.
Setelah beberapa waktu, Danilo, yang secara tidak sengaja memasuki bilik, melihat dua kuda emas yang cantik di sana. Bersama dengan Gavrila, mereka memutuskan untuk diam-diam dari Ivan membawa mereka ke ibukota dan menjualnya di sana. Di malam hari di hari yang sama, Ivan, yang tiba, seperti biasanya, di sebuah bilik, menemukan kerugian itu. Kuda Bungkuk Kecil menjelaskan kepada Ivan apa yang terjadi dan menawarkan untuk mengejar ketinggalan dengan saudara-saudara. Ivan menunggangi Kuda Bungkuk, dan mereka langsung menyusul mereka. Saudara-saudara, membenarkan diri mereka sendiri, menjelaskan tindakan mereka karena kemiskinan; Ivan setuju untuk menjual kuda-kuda itu, dan bersama-sama mereka pergi ke ibukota.
Berhenti di ladang untuk malam itu, saudara-saudara tiba-tiba melihat ada cahaya di kejauhan. Danilo mengirim Ivan untuk membawa binar, "supaya asapnya bisa terdengar." Ivan duduk di atas Kuda Bungkuk, berkendara ke atas api dan melihat sesuatu yang aneh: "cahaya yang indah mengalir di sekitar, tetapi tidak menghangatkan, tidak merokok." Kuda Bungkuk Kecil menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah bulu Firebird, dan tidak menyarankan Ivan untuk mengambilnya, karena akan membawa banyak masalah padanya. Ivan tidak menuruti nasihat itu, mengambil bulu, menaruhnya di topi dan, setelah kembali ke saudara-saudaranya, diam tentang hukuman itu.
Setibanya di ibukota pada pagi hari, saudara-saudara menaruh kuda untuk dijual dalam barisan berkuda. Penunggang kuda melihat kuda-kuda dan segera pergi dengan laporan kepada raja. Walikota sangat memuji kuda-kuda yang hebat itu sehingga raja segera pergi ke pasar dan membelinya dari saudara-saudaranya. Para pengantin laki-laki kerajaan membawa kuda-kuda itu pergi, tetapi kuda-kuda tercinta menjatuhkan mereka dan kembali ke Ivan. Melihat ini, raja menawarkan layanan Ivan di istana - mengangkatnya menjadi kepala istal kerajaan; Ivan setuju dan pergi ke istana. Saudara-saudara, setelah menerima uang dan membagikannya secara merata, pulang, mereka berdua menikah dan hidup dengan tenang, mengingat Ivan.
Dan Ivan melayani di istananya. Namun, setelah beberapa waktu, kantong tidur kerajaan - sang boyar, yang merupakan kepala kandang sebelum Ivan dan sekarang memutuskan untuk mengusirnya keluar dari istana dengan segala cara - pemberitahuan bahwa Ivan tidak membersihkan dan merawat kudanya, tetapi meskipun demikian mereka selalu diberi makan, disiram dan dibersihkan. Setelah memutuskan untuk mencari tahu apa masalahnya, kantong tidur itu menyelinap ke kandang di malam hari dan bersembunyi di kios. Pada tengah malam, Ivan datang ke kandang, mengeluarkan bulu burung Firebird yang terbungkus kain dari topi dan mulai membersihkan dan mencuci kuda-kuda dengan cahayanya. Setelah selesai bekerja, setelah memberi makan dan menyirami mereka, Ivan langsung berada di kandang dan tertidur. Kantong tidur pergi ke tsar dan melaporkan kepadanya bahwa Ivan tidak hanya menyembunyikan bulu berharga Firebird darinya, tetapi juga diduga menawarkan bahwa ia bisa mendapatkan Firebird itu sendiri. Raja segera memanggil Ivan dan menuntut agar ia mendapatkan Firebird. Ivan mengklaim bahwa dia tidak mengatakan hal seperti ini, namun, melihat kemarahan raja, dia pergi ke Kuda Bungkuk dan menceritakan kepadanya tentang kesedihannya. Sepatu roda itu dipanggil untuk membantu Ivan.
Keesokan harinya, atas saran si Bongkok, setelah menerima dari tsar "dua palung millet Beloyarov dan anggur luar negeri," Ivan menaiki kuda dan pergi untuk Firebird. Mereka melakukan perjalanan sepanjang minggu dan akhirnya tiba di hutan lebat. Di tengah hutan ada tanah terbuka, dan di tanah terbuka itu ada gunung perak murni. Kuda kecil itu menjelaskan kepada Ivan bahwa Firebird datang ke sungai di sini pada malam hari, dan menyuruhnya untuk menuangkan millet dan menuangkan anggur ke dalamnya dalam satu palung, dan untuk naik di bawah palung lain, dan ketika burung-burung terbang masuk dan mulai mematuk biji-bijian dengan anggur, ambil salah satu dari mereka . Ivan patuh melakukan segalanya, dan dia berhasil menangkap burung Firebird. Dia membawanya ke raja, yang bersukacita karena memberinya jabatan baru: sekarang Ivan adalah sanggurdi kerajaan.
Namun, kantong tidurnya tidak meninggalkan ide jeruk nipis. Setelah beberapa waktu, salah seorang pelayan menceritakan kisah dongeng tentang Tsar Maiden yang cantik, yang tinggal di laut, naik perahu emas, menyanyikan lagu dan memainkan harpa, dan di samping itu, ia adalah putri Bulan dan saudara perempuan dari Matahari. Kantong tidur segera pergi ke tsar dan melaporkan kepadanya bahwa dia diduga mendengar Ivan membual bahwa dia bisa mendapatkan gadis Tsar juga. Raja mengirim Ivan untuk membawanya Tsar Maiden. Ivan pergi ke punggungan, dan dia kembali menjadi sukarelawan untuk membantunya. Untuk melakukan ini, minta raja dua handuk, tenda bersulam emas, perangkat makan malam dan berbagai permen. Keesokan paginya, setelah menerima semua yang diperlukan, Ivan duduk di atas Kuda Bungkuk dan pergi untuk Tsar Maiden.
Mereka melakukan perjalanan sepanjang minggu dan akhirnya sampai ke laut. Sepatu skate memberitahu Ivan untuk membuka tenda, meletakkan alat makan di atas handuk, membentangkan permen, dan bersembunyi di balik tenda sendiri dan, setelah menunggu sang putri memasuki tenda, makan, minum dan mulai bermain harpa, berlari ke tenda dan meraihnya. Ivan berhasil memenuhi semua yang diperintahkan kuda kepadanya. Ketika mereka semua kembali ke ibukota, raja, setelah melihat Tsar Maiden, mengundangnya untuk menikah besok. Namun, sang putri menuntut agar dia mendapatkan cincinnya dari dasar lautan. Tsar segera mengirim untuk Ivan dan mengirimnya ke laut untuk cincin, dan Tsar Maiden memintanya untuk memanggil dalam cara untuk membungkuk kepada ibunya, Bulan, dan saudaranya, Matahari. Dan keesokan harinya, Ivan dan Kuda Bungkuk berangkat lagi.
Mendekati lautan, mereka melihat bahwa di seberang sana terdapat seekor paus besar, di mana "desa berdiri di punggungnya, keributan itu bergemerisik di ekornya." Setelah mengetahui bahwa para pengembara menuju Matahari ke istana, paus itu meminta mereka untuk mencari tahu dosa-dosa apa yang ia derita begitu banyak. Ivan menjanjikan ini padanya, dan para pelancong pindah. Segera mereka mendekati menara Maiden's Tsar, di mana Matahari tidur di malam hari, dan Bulan beristirahat di siang hari. Ivan memasuki istana dan mengirim salam ke Bulan dari Tsar Maiden. Bulan itu sangat bahagia mendengar tentang putri yang hilang, tetapi, setelah mengetahui bahwa tsar akan menikahinya, dia marah dan meminta Ivan untuk menyampaikan kata-katanya: bukan seorang lelaki tua, tetapi seorang pria muda yang tampan akan menjadi suaminya. Untuk pertanyaan Ivan tentang nasib paus, Mesyats menjawab bahwa sepuluh tahun yang lalu paus ini menelan tiga lusin kapal, dan jika dia melepaskan mereka, dia akan dimaafkan dan dilepaskan ke laut.
Ivan dan si Bongkok naik kembali, pergi ke paus dan memberikannya kata-kata Bulan. Warga buru-buru meninggalkan desa, dan paus melepaskan kapal. Jadi dia akhirnya bebas dan bertanya pada Ivan apa yang bisa dia lakukan untuknya. Ivan memintanya untuk mendapatkan cincin Tsar dari dasar lautan. Paus mengirim sturgeon untuk mencari semua lautan dan menemukan cincin itu. Akhirnya, setelah pencarian yang panjang, sebuah peti dengan sebuah cincin ditemukan, dan Ivan mengirimkannya ke ibu kota.
Tsar membawa cincin Tsar-Maiden, tetapi sekali lagi dia menolak untuk menikah dengannya, mengatakan bahwa dia terlalu tua untuknya, dan menawarkan kepadanya cara yang dengannya dia dapat meremajakan: Anda perlu meletakkan tiga boiler besar: satu dengan air dingin, yang lain - dengan panas, dan yang ketiga - dengan susu mendidih - dan mandi secara bergantian di ketiga ketel. Raja memanggil Ivan lagi dan menuntut agar dia yang pertama melakukan semua ini. Kuda Bungkuk Kecil di sini menjanjikan bantuannya kepada Ivan: ia akan melambaikan ekornya, membenamkan wajahnya di ketel uap, ia akan menaburkan dua kali pada Ivan, bersiul keras - dan setelah itu Ivan bahkan bisa melompat ke air mendidih. Ivan melakukan hal itu - dan menjadi pria yang tampan. Melihat ini, raja juga melompat ke dalam susu mendidih, tetapi dengan hasil yang berbeda: "taburkan ke dalam kuali - dan masak di sana." Orang-orang segera mengenali Tsar Maiden sebagai ratu mereka, dan dia mengambil tangan Ivan yang sudah bertransformasi dan membawanya ke lorong. Orang-orang menyapa raja dengan ratu, dan pesta pernikahan berdering di istana.